오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과를 정리해보도록 하겠습니다. 체외진단(IVD) 전문 기업 오상헬스케어가 올해 바이오 기업 중 첫 IPO(기업공개)에 나섭니다. 개인투자자는 물론 상장을 준비 중인 제약·바이오 업계의 이목도 집중되고 있는데요,

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

오상헬스케어는 오는 5일까지 일반투자자 대상 공모청약을 진행하며 코스닥 상장예정일은 오는 13일, 상장 주관회사는 NH투자증권입니다. 공모금액은 약 198억원, 상장 후 시가총액은 2821억원 규모가 될 전망입니다. 오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과를 자세히 정리해보도록 하겠습니다. 

 

오상헬스케어 공모주 상장 정보

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

● 총공모주식수   990,000 주
●  액면가   500 원
●  상장공모   신주모집 : 990,000 주 (100%) 
●  희망공모가액   13,000 ~ 15,000 원  
●  확정공모가   20,000 원
●  공모금액   19,800 (백만원)
●  주간사   NH투자증권
●  주식수: 247,500~297,000 주     
●  청약한도: 8,000~10,000 주

오상헬스케어 공모주 청약 일정

 

●  수요예측일   2024.02.21  ~   2024.02.27
●  공모청약일   2024.03.04  ~   2024.03.05
●  배정공고일(신문)   2024.03.07 
●  납입일   2024.03.07
●  환불일   2024.03.07
●  상장일   2024.03.13

 

오상헬스케어 공모주 수요예측 결과

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

●  확정공모가 : 20,000 원
●  주당액면가 :  500 원
●  희망공모가액 : 13,000 ~ 15,000 원
●  총공모주식수 : 990,000 주
●  공모금액 : 19,800 (백만원)

수요예측결과

●  기관경쟁률  993.21:1
●  의무보유확약  2.85%

●  참여건수 (단위:건)  2,007
●  신청주식수 (단위:주)  737,457,000
●  단순경쟁  993.21:1

오상헬스케어가 지난 21일~27일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 공모 밴드(13,000원~15,000원) 상단을 초과한 20,000원에 확정했습니다.

오상헬스케어 수요예측은 총 2,007개 기관이 참여하며 높은 관심 속에 진행되었는데요, 최종 993대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 공모 금액은 약 198억 원, 상장 시가총액은 2,821억 원 규모가 될 전망이며 참여 물량의 전체(가격 미제시 1.2% 포함)가 밴드 상단인 15,000원 이상의 가격을 기입했다고 합니다. 또한 이 중 약 85%의 기관이 확정 공모가를 초과한 가격을 제시했습니다.

 

오상헬스케어 공모주 상장 분석

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

오상헬스케어는 지난 2007년 인포피아라는 이름으로 코스닥에 상장했지만 2016년 임직원 횡령‧배임 혐의 및 감사의견 범위 제한으로 의견거절을 받은 뒤 코스닥시장에서 퇴출된 곳으로 알려져 있습니다. 이후 오상그룹이 회사 지분을 인수하면서 경영진이 바뀌고 2017년 회사 이름도 오상헬스케어로 바꾼것인데요,

오상헬스케어는 인체를 진단하는 제품을 만드는 회사로, 구체적으로는 내시경이나 방사선, 초음파 등을 활용한 체내진단과 인체로부터 혈액‧체액 등을 채취해 진단하는 체외진단 중 체외진단분야에 전문성을 가지고 있습니다.

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

오상헬스케어는 혈당 자가측정, 당화혈색소 측정 모니터링 시스템 등을 만들고 있고 2020년 코로나19 감염병 유행 이후엔 코로나19 분자진단키트를 개발해 판매하고 있습니다. 그로 인해 지난해 3분기 기준 코로나19 관련 제품 매출이 오상헬스케어 전체 매출액의 86.3%를 차지할 정도로 큰 비중입니다.

다만 현재는 코로나19 팬데믹이 끝나면서 관련 제품 매출이 감소할 가능성이 높다는 점은 유의가 필요합니다. 전문가들도 코로나19 관련 제품판매가 매출의 80%가 넘었던 만큼 관련 매출이 줄어들면 오상헬스케어의 재무실적도 악화할 수 있다는 점에 주목합니다.

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

오상헬스케어 공모주 청약의 경우 MTS를 이용하는 일반투자자는 2000원의 수수료가 들어가며 최소청약단위는 10주입니다. 따라서 최소 10만원의 청약증거금이 필요하며 환불은 7일에 이루어집니다.

주식매수선택권(스톡옵션)을 받은 임직원 가운데 상장 후 1개월 내에 스톡옵션을 행사할 수 있는 물량은 52만주로 알려져 있는데요, 행사가격은 7200원에서 1만3000원으로 공모가보다 가격이 낮습니다. 따라서 상장 후 오상헬스케어의 주가가 높은 가격을 유지한다면 차익실현을 위해 스톡옵션을 행사할 가능성이 높을 것으로 전망됩니다.

 

지금까지 오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과를 정리했습니다. 생화학 진단 중심으로 사업을 영위해온 오상헬스케어는 코로나19를 기점으로 △2020년 2580억원 △2021년 1323억원 △2022년 1939억원 △2023년 3분기 누적 3413억원 등의 매출을 기록했습니다. 현재는 기존 생화학 진단에 분자 진단, 면역 진단 등 3가지의 비즈니스 모델을 두고 있는데요,

 

코로나19 기간 동안 진단키트로 성장한 오상헬스케어는 앞으로 연속혈당측정기를 중심으로 회사를 확장해나가겠다는 전략입니다. 회사에 따르면 2017년부터 연속혈당측정기 개발을 진행했으며, 올해 탐색 임상, 2025년 본임상을 거쳐 2026년 국내에 출시할 것이라는 계획을 가지고 있습니다.

 

오상헬스케어 공모주 상장 일정 수요예측 결과

또한 오상헬스케어는 수출 국가 100개국, 거래처 수 140개 등 매출의 대부분이 해외에서 나오고 있는 상태이기 때문에 생산 거점 현지화 전략 강화를 통해 글로벌 시장을 적극적으로 공략할 계획이라고 하니 참고하시기 바랍니다.

 

출처 : 다트 전자공시

 

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