이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요를 알아보도록 하겠습니다. 스마트 모빌리티 확장현실(XR) 솔루션 전문기업 이노시뮬레이션이 지난 4일 금융위원회에 증권신고서를 제출했습니다. 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 돌입한 것인데요,

 

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요

 

이노시뮬레이션은 지난달 27일 한국거래소(KRX)로부터 상장예비심사 승인을 받았기 때문에 약 일주일만에 빠른 속도로 증권신고서를 제출을 마쳤다고 볼 수 있습니다. 보통 예비심사가 통상적으로 2-3개월이 소요되는 반면, 이노시뮬레이션의 이번 승인은 지난해 9월 심사를 청구한지 약 7개월 만에 이뤄졌기 때문으로 지난해 한국거래소 인사 과정에서 상장심사 관련 인원들이 다수 교체되고, 최근 상장을 준비했던 기업의 수가 평균보다 많았기 때문이라고 합니다. 이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요를 자세히 정리해보도록 하겠습니다.

 

 

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정

 

 

● 공모희망가 : 13,000원 ~ 15,000원
● 공모주식수 : 900,000 (일반 225,000~270,000주)(액면가 500원)
● 공모청약일 : 2023.06.07 ~ 08
● 주간사 : 하나증권

 

이노시뮬레이션이 공모하는 주식 수는 총 90만 주입니다. 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원, 총 공모금액은 117억~135억 원으로 오는 30~31일 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정하게 됩니다. 일반 청약은 6월 7~8일 양일간 진행하며 상장 주관사는 하나증권입니다.

 

이노시뮬레이션 공모주 상장 개요

 

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요

 

● 기업명 : 이노시뮬레이션
● 설립일자 : 2000/05/24
● 최대주주 : 조준희 23%
● 기업구분 : 중소일반
● 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
● 주요제품 : 스마트 모빌리티 시뮬레이터, 가상훈련 시스템 등
● 매출액 : 21,868 백만원
● 경상이익 : -3,408 백만원
● 자본금(현재) : 3,446 백만원
● 주당액면가 : 500 원
● 당기순이익 : -3,188 백만원
● 주간사 : 하나증권
● 예정공모주식수 : 900,000 주

 

이노시뮬레이션이 공모하는 주식수는 총 90만주로, 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원입니다. 총 공모금액은 117억~135억원입니다.

 

상장을 통해 확보한 공모자금은 자율주행 시뮬레이션 고도화 개발과 스마트 트레이닝 사업 확대를 위한 운영자금 등에 사용될 예정으로 알려졌습니다.

 

 

이노시뮬레이션 공모주 수요예측

 

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요

 

● 수요예측일 : 2023.05.30 ~ 2023.05.31
● 공모청약일 : 2023.06.07 ~ 2023.06.08
● 배정공고일(신문) : 2023.06.12
● 납입일 : 2023.06.12
● 환불일 : 2023.06.12.
● 주당액면가 : 500 원
● 희망공모가액 : 13,000 ~ 15,000 원
● 총공모주식수 : 900,000 주
● 주간사 : 하나증권
● 주식수 : 225,000~270,000 주
● 청약한도 : 11,000~12,000 주

 

이노시뮬레이션의 기관투자자 대상 수요예측은 오는 30일과 31일이며 이후 내달 7일부터 8일까지 양일간 일반투자자 대상 공모청약을 실시할 계획입니다. 상장주관사는 하나증권, 공모 예정금액은 117~135억 원, 주당 예정발행가는 13,000~15,000원입니다.

 

 

이노시뮬레이션 공모주 기업 개요

 

 

이노시뮬레이션은 디지털 트윈 기반의 XR 시뮬레이션 핵심 기술을 통해 가상증강현실 솔루션을 개발한 회사입니다. 스마트 모빌리티 시뮬레이터와 XR 가상훈련시스템 등을 시장에 공급하고 있는데요,

 

스마트 모빌리티 시뮬레이터는 독보적인 기술력을 바탕으로 국내외 완성차 기업, 부품업체, 연구소, 대학 등에 공급하고 있는 것으로 알려졌으며 특히 아시아에서는 유일하게 글로벌 톱3 안에 드는 규모와 성능의 도로주행 시뮬레이터를 개발하여 납품한 점이 눈에 띕니다.

 

자동차, 철도, 방산, 선박 등 산업 전반의 분야에서 XR 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있는 점에 맞춰 이노시뮬레이션은 산업별 XR 가상훈련시스템도 개발했는데 현재 산업 분야에 맞춘 XR 통합솔루션은 전 세계 20여개국에 수출하고 있다고 합니다. K방산 수출 확대에 따라 XR 가상훈련시스템 매출도 동반 성장하고 있는 모습입니다.

 

 

이노시뮬레이션은 업력이 20년이 넘는 만큼 다양한 기록을 보유학 있는데요, 먼저 2002년 국내 최초로 4톤급 전기식 운동 플랫폼을 상용화, 2012년 세계 최대 200인승 전기식 운동 플랫폼을 여수 엑스포 롯데관에 공급, 2004년에는 국내 처음으로 교통안전 시뮬레이터 상용화, 2005년에는 아시아 최대 연구용 차량 시뮬레이터를 개발해 이듬해 이를 인도네시아에 수출하는 등의 전력이 있습니다.

 

2007년에는 KTX 산천 시뮬레이터를 상용화하고 이를 터키에 수출 했으며 차량 시뮬레이터 플랫폼은 일본과 독일, 프랑스 등에 수출한 것으로 알려졌습니다. 현재는 스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 성장 중인 회사인데요, 스마트 모빌리티 시뮬레이터와 XR 가상훈련, XR 디바이스, XR 실감 콘텐츠 사업에 주력하고 있다는 설명입니다. 이를 위해 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발해 현대자동차에 공급했으며, 핵심기술 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR 기업으로 자리매김하기 위해 노력 중입니다.

 

 

지난해 사업보고서에 따르면 이노시뮬레이션 매출액은 168억원입니다. 이 중 54.9%가 스마트모빌리티에서 발생됐으며 XR가상훈련이 33.14%, XR콘텐츠와 XR디바이스가 각각 7.36%와 4.6%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

반면, 스마트 모빌리티를 제외한 나머지 사업부문에서는 괄목할만한 성과를 창출하지 못했다는 평가도 나오고 있는데요, XR가상훈련 부문 실적이 2021년 60.7억 원에서 지난해 46.8억 원으로 감소했다는 점과 XR디바이스 부문 역시 같은 기간 13.4억 원에서 6.6억 원으로 절반가량 급감했다는 점 등이 꼽힙니다.

 

이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요

 

2022년 영업활동 현금흐름은 -74.6억 원으로 전년 순유입에서 순유출로 전환되었으며 이는 미지급금의 감소, 초과청구공사의 감소 등을 포괄하는 순운전자본의 변동('21년 15억 원→'22년 -63.2억 원)이 주요 원인으로 작용했다는 분석입니다.

 

투자활동 현금흐름은 15.7억 원으로 전년 순유출에서 순유입으로 전환되었습니다. 이는 2021년 70억 원 상당의 건물을 취득한 것이 기저효과로 작용했다고 볼 수 있는데요, 재무활동 현금흐름은 2021년 53.6억 원에서 2022년 40.3억 원으로 감소했습니다. 이는 단기차입금의 순감소('21년 1.6억 원→'22년 -17.1억 원), 중단영업으로 인한 손익 재분류('21년 3.1억 원→'22년 -4.6억 원) 등이 이유인 것으로 풀이되고 있습니다.

 

 

지금까지 이노시뮬레이션 공모주 청약 일정 수요예측 상장 개요등을 정리했습니다. 이노시뮬레이션의 공모 상장은 설립된 지 23년여만으로 현재 하나증권을 주관사로 기술특례 상장을 추진 중에 있습니다. 앞서 기술성 평가에서 2곳 모두 A등급을 받았다고 하는데요, 알려드린 이노시뮬레이션 공모주 청약 일정에 관한 내용은 정보 제공을 위한 단순 참고용이므로 주식가치 상승 및 하락을 보장하지 않음을 당부드립니다.

 

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