기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요를 정리해보도록 하겠습니다. 반도체 회로 검사 장비를 제조하는 기가비스가 올 상반기 공모주 청약에서 ‘코스닥 최대어’에 도전합니다.

 

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

 

기가비스는 견조한 성장세와 시장 친화적 공모 구조를 앞세워 최대 900억 원을 조달할 계획이라고 밝혔는데요, 지난 9일부터 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 실시했으며 시장에서는 흥행 몰이에 성공한 것으로 보고 있습니다. 기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요를 정리해보도록 하겠습니다.

 

 

기가비스 공모주 청약 일정

 

 

● 수요예측일 2023.05.09 ~ 2023.05.10
● 공모청약일 2023.05.15 ~ 2023.05.16
● 배정공고일(신문) 2023.05.18
● 납입일 2023.05.18
● 환불일 2023.05.18
● 상장일 2023.05.24

 

기가비스 수요예측 결과

 

 

● 주당액면가 : 200 원
● 희망공모가액 : 34,400 ~ 39,700 원
● 총공모주식수 2,218,258 주
● 공모금액 : 76,308 (백만원)

 

기가비스는 지난 9일부터 이틀간 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 실시해 흥행 몰이에 성공한 것으로 평가되고 있습니다. 희망 공모가 범위는 3만 4400~3만 9700원이며 상단가 기준 총공모액은 881억 원, 시가총액은 5032억 원입니다.

 

참고로 올해 공모주들 가운데 공모가 기준 시가총액 5000억 원 이상 인정받은 회사가 아직 는데요, 현재까지 공모 규모 500억 원을 넘긴 신규 상장사라고 하면 제이오(520억 원)와 티이엠씨(504억 원) 등 두 곳뿐이라고 합니다. 기가비스의 경우 기관투자가 수요가 몰려 무난하게 공모가를 상단에서 확정할 것으로 보이며 상단을 초과할 가능성도 있다는 분석입니다.

 

 

기가비스 상장 개요

 

 

● 총공모주식수 2,218,258 주
● 액면가 200 원
● 상장공모 신주모집 : 2,218,258 주 (100%)
● 희망공모가액 34,400 ~ 39,700 원
● 공모금액 76,308 (백만원)
● 주간사 삼성증권
● 주식수: 554,565~665,477 주
● 청약한도: 27,000~33,000 주

 

기가비스 기업 개요

 

 

● 업종 기타 특수목적용 기계 제조업
● 최대주주 김종준 21%
● 매출액 43,973 (백만원) 법인세비용차감전
● 계속사업이익 16,980 (백만원)
● 순이익 14,264 (백만원)
● 자본금 2,121 (백만원)

 

기가비스는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 반도체 기판의 불량을 잡아내는 기술을 바탕으로 자동광학검사기(AOI) 장비 분야 글로벌 1위 기업이라는 평가를 받고 있습니다. 2019년 매출이 322억 원이던것이 지난해 말 997억 원으로 급상승하기도 했는데요, 영업이익도 같은 기간 60억 원에서 439억 원으로 늘었습니다.

 

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

 

반도체 기판은 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 중요한 제품인 만큼 결함 검출을 통한 품질 관리와 불량 수리를 통한 수율 향상이 필요해 검사설비가 필요합니다. 기가비스는 글로벌 반도체 기판 검사장비 업체 중에서도 높은 기술력을 인정받고 있다는 평가인데요, 현재 인공지능(AI)용 반도체에 주요 활용하는 최고 사양의 기판인 FC-BGA 시장에서 높은 점유율을 보이고 있다는 설명입니다.

 

 

국내뿐 아니라 일본, 대만, 중국 등 반도체 제작사들이 기가비스의 AOI, AOR을 도입해 사용하고 있는 것으로 알려져 있으며 지난해 기가비스의 연결기준 매출액은 997억원, 그 중 해외 매출액이 749억에 달합니다.

 

같은 기간 당기순이익은 278억원이지만 주식보상비용 100억원을 인식한 수치로 실제 순익은 378억원으로 해석할 수 있다고 보여지고 있습니다.

 

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

 

공모 구조도 시장 친화적이라는 평가가 나오는데 기가비스 상장 직후 유통 가능 물량 비중은 25.69%로 낮고 공모 규모에 비해 구주 매출 비중도 6.6%로 크지 않기 때문입니다. 반대로 공모가 할인율은 39~47.14%로 지난해 코스닥 상장기업의 평균 할인율인 22.79~34.62%보다 높다고 볼 수 있습니다.

 

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

 

기가비스는 구주매출 물량 14만7500주(6.65%) 포함 총 221만8258주를 공모할 계획에 있으며 상장 공모로 확보할 자금은 주로 시설자금으로 활용할 예정이라는 설명입니다. 기가비스는 다년간 외형성장을 지속한 결과 생산능력 확대가 필요하다는 설명인데요, 본사가 현재는 경기도 평택시 진위면에 위치하고 있는데 약 490억원을 들여 진위면에 건설할 예정인 산업단지로 확장 이전할 계획에 있습니다.

 

기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요

 

130억 가량은 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며 신제품 개발 및 기존 제품의 개량을 위해 연구원을 영입하고 해외 영업 인력을 충원하기 위한 운영자금으로는 80억원을 사용할 예정이라고 합니다.

 

지금까지 기가비스 공모주 청약 일정 수요예측 결과 상장 개요를 살펴봤습니다. 기가비스는 적정한 기업가치를 평가하기 위해 주식보상비용을 차감하지 않은 378억원을 당기순이익으로 삼아 주당 평가가액 6만5082원이 나온 것인데요, 여기에 39~47.14%의 할인율을 반영해 희망 공모가격 3만4400~3만9700원이 정해진 것입니다.

 

 

다만, 투자시 고려해야할 위험요소도 몇 가지 있는데요, 미국과 중국의 반도체 패권 경쟁으로 인한 영향으로 향후 규제 대상이 반도체 기판까지 확대돼 중국 수출이 제한되면 매출에 타격이 있을 수 있다는 점입니다.

 

또한 기가비스는 중국 및 글로벌 고객사들의 중국 소재 공장에 제품을 납품하고 있는데 지난 2020년부터 지난해까지 3년간 상위 6개사의 매출 비중이 각각 91.6%, 78.01%, 88.82%를 차지하는 등 소수 거래처에 대한 매출 의존도가 높다는 점 또한 살펴볼 필요가 있습니다. 알려드린 정보는 단순 참고용이며 실제 투자는 본인의 판단으로 이루어져야 함을 강조드립니다.

 

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