와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과 총정리

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과 등을 알아보도록 하겠습니다. 이번 주 뷰티스킨을 포함해 총 4건의 공모 청약 일정이 있습니다. SK증권스팩9호가 11~12일 공모 청약을 진행하는데, 와이랩과 센서뷰가 10~11일 동시 청약에 나서기 때문에 주목됩니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

와이랩은 다수 유명 만화 스토리를 집필한 윤인완 작가가 2010년 설립한 웹툰 기반 콘텐츠 제작사(CP)인데요, 작가 양성, 스토리 기획, 웹툰 제작 등 밸류체인을 통합해 해당 작품에 대한 IP까지 회사가 보유하는 사업 모델을 구축했다는 점에서 주목을 받고 있는 상황입니다. 또한 와이랩이 보유한 웹툰 IP는 지난해 기준 63개로 업계 최대 규모로 네이버웹툰(지분율 12.02%)과 CJ ENM(지분율 12.01%)이 주요 주주에 이름을 올린 것도 와이랩의 성장성을 높이 평가했기 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과 등을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

와이랩 공모주 청약일정

 

 

● 총공모주식수 3,000,000 주
● 액면가 500 원
● 신주모집 : 3,000,000 주 (100%)
● 희망공모가액 7,000 ~ 8,000 원
● 확정공모가 9,000 원
● 공모금액 27,000 (백만원)
● 주간사 한국투자증권
● 주식수: 750,000~900,000 주
● 청약한도: 24,000~30,000 주

 

● 수요예측일 2023.07.03 ~ 2023.07.04
● 공모청약일 2023.07.10 ~ 2023.07.11
● 배정공고일(신문) 2023.07.13
● 납입일 2023.07.13
● 환불일 2023.07.13
● 상장일 2023.07.20.

 

와이랩 공모주 수요예측 결과

 

 

● 기관경쟁률 1821.64:1
● 의무보유확약 14.72%

 

와이랩이 코스닥 상장을 앞두고 수요예측에서 큰 호응을 얻어, 공모가를 원하는 가격 범위(7000~8000원) 최고치를 넘어서는 9000원으로 결정했습니다. 국내에서 가장 많은 웹툰 지식재산권(IP)을 소유한 와이랩의 사업 확장 가능성에 대해 기관투자자들이 긍정적인 평가를 했다고 보입니다.

 

와이랩은 3~4일 동안 수요예측을 실시하여 최종 공모가를 원하는 가격 범위의 최고치를 넘는 9000원으로 확정했습니다. 총 공모액은 270억 원, 공모가 기준 시가총액은 1425억 원입니다. 처음에는 원하는 가격 범위의 최저치 기준으로 210억 원을 공모하려고 했던 계획과 비교하면 모집액이 28.6% 증가한 것입니다.

 

수요예측에는 국내외 총 1942개의 기관이 참여하여 1821.6 대 1의 높은 경쟁률을 나타냈습니다. 참여한 기관 중에서는 최고치를 넘는 가격으로 주문한 곳이 97.78%(1899개)에 이르렀습니다.

 

 

와이랩 공모주 분석

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

웹툰 제작사인 와이랩은 아일랜드와 신암행어사 등 인기 만화의 스토리를 쓴 윤인완 작가가 2010년에 창업했습니다. 와이랩은 넷플릭스에서 큰 인기를 끌었던 드라마 ‘킹덤’의 원작 웹툰을 만든 점이 주목받았습니다. 이들은 작가 양성부터 지식재산(IP) 기획, 개발, 아트 작업까지 웹툰 제작에 필요한 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 체계를 구축했습니다.

 

다른 웹툰 제작사들과는 달리 스튜디오 방식으로 웹툰을 제작하는 회사입니다. 특히 자신들이 만든 웹툰의 지적재산권(IP)을 가지고 있어서 드라마나 영화 등 다양한 분야로 사업영역을 확장하고 활용하고 있습니다. 플랫폼을 통해 웹툰을 판매하고 유통하는 것도 가능합니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

와이랩의 강점은 안정적인 콘텐츠 공급 경로를 보유하고 있다는 것입니다. 와이랩은 월간활성이용자수(MAU) 약 8600만명을 기록한 플랫폼인 네이버웹툰과 콘텐츠 기업인 CJ ENM과 전략적 협력 관계를 맺었습니다.

 

와이랩은 올해 네이버웹툰 플랫폼에서 30여 종의 웹툰을 연재하고 있습니다. 또한 CJ ENM의 자회사인 스튜디오드래곤과 10여 개의 영상 프로젝트를 진행하고 있습니다.

 

이들 협력사는 와이랩의 전략적 주주로서도 활약하고 있습니다. 일부에서는 네이버웹툰과 CJ ENM이 와이랩의 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 해석됩니다. 와이랩의 2대 주주는 네이버웹툰으로, 지분율은 12.02%입니다. CJ ENM도 12.01%로 3대 주주입니다. 최대주주는 창업자인 윤인완 작가(22.13%)입니다.

 

 

윤인완 작가는 아일랜드와 신암행어사 등 인기 만화의 스토리를 썼습니다. 와이랩은 드라마 ‘킹던’의 원작 웹툰을 만든 점으로 주목받았습니다. 이들은 웹툰 제작에 필요한 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 스튜디오 방식의 제작사입니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

와이랩은 2020년 54억원에서 2022년 298억원으로 연평균 135.5%의 성장률을 기록했습니다. 지난해에는 윤인완 작가의 만화 '아일랜드’를 원작으로 한 드라마를 제작해 영상부문 매출이 크게 증가했습니다. 2020년 1500만원이던 영상제작 매출은 지난해 151억원으로 증가해 웹툰제작 매출(117억원)을 넘어섰습니다.

 

주요 매출처는 네이버웹툰과 스튜디오드래곤입니다. 지난해 매출 비중은 네이버웹툰이 39%, 스튜디오드래곤이 50%입니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

하지만 영업적자를 벗어나지 못하고 있습니다. 2020년 34억원, 2021년 11억원, 2022년 4억원의 영업손실을 기록했고, 올해 1분기에도 4억원의 영업손실을 냈습니다. 당기순이익은 2021년에는 5억원을 기록했지만, 지난해에는 6억원의 순손실을 보였습니다.

 

그래서 상장주관사인 한국투자증권이 성장성을 보증하는 '성장성 특례’로 코스닥 시장에 도전합니다. 성장성특례 상장기업 투자자들에게는 주관사가 상장 후 6개월간 공모가의 90% 가격에 청약한 주식을 다시 사주는 '환매청구권’이 부여됩니다.

 

상장공모는 100% 신주모집(300만주) 방식으로 진행하고 한국투자증권을 통해 청약할 수 있습니다. 공모가는 수요예측 결과를 반영해 원하는 가격 범위(7000~8000원)보다 높은 9000원에 결정했습니다. 총 270억원을 모집할 예정입니다. 상장일 유통가능 물량은 37.53%입니다.

 

 

지금까지 와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과 등을 정리했습니다. 와이랩은 적자 기업이지만 성장성을 보증하는 '성장성 특례’로 코스닥 시장에 상장할 계획이라고 말씀드렸는데 이는 올해 첫 번째 사례입니다. 성장성 특례는 상장 주관사의 추천만 있으면 적자 기업도 상장할 수 있는 제도로써 기술력에 대한 평가는 받지 않습니다. 자기자본 10억원과 자본잠식률 10% 미만이라는 조건만 만족하면 됩니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

그러나 주관사는 추천에 대한 책임을 져야 합니다. 바로 환매청구권(풋백옵션)입니다. 투자자들은 상장 후 6개월 동안 주가가 하락할 경우 공모가의 90% 가격으로 주관사에게 주식을 되팔 수 있습니다.

 

와이랩 공모주 청약일정 수요예측 결과

 

일각에서는 와이랩의 기업가치가 과대평가되었다는 의심이 있습니다. 공모가 결정 과정에서 문제가 있었기 때문인데요, 와이랩은 희망공모가를 산출하기 위해 미래 실적 전망치인 2025년의 당기 순이익 추정치를 사용했습니다.

 

이는 1분기에 적자를 기록한 후부터 이익성장이 본격화되어 해당 시점에 매출액 974억원, 영업이익 114억원을 달성할 것이라는 계획이 반영된 영향으로 불안 요소를 고려하지 않고 공모가가 너무 높게 산정되었다는 비판이 나오기도 했습니다. 정리해드린 정보는 참고용으로써 실제 투자는 본인의 판단하에 이루어져야 함을 당부드립니다.

 

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