스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일

스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일을 정리해보도록 하겠습니다. 25~26일 이틀 간 청약을 진행하는 스튜디오삼익은 2017년 설립한 곳으로 온라인 홈퍼니싱 유통사업을 하는 곳입니다. 이 회사를 두고 '한국판 이케아'라고 부르기도 하는데 회사가 유통하는 주요 가구브랜드에는 삼익가구, 스칸디아, 죽산목공소, 스튜디오슬립 등이 있습니다.

 

스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일

스튜디오삼익은 지난 2022년 스팩을 통해 상장을 시도하다가 합병 실패로 증시입성이 무산되기도 했는데요, 이번에 다시 증시입성에 도전하는 것이며 과거 1000억원이 넘는 기업가치를 제시했다가 고평가 논란으로 증시입성에 실패한 만큼 이번 수요예측에서 기관투자자들이 좋은 점수를 주었는지 기대가 모아지기도 했습니다. 스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일을 자세히 정리해보도록 하겠습니다.

 

스튜디오 삼익 공모주 개요

 

스튜디오 삼익 공모주

● 총공모주식수   850,000 주
●  액면가   500 원
●  상장공모   신주모집 : 850,000 주 (100%) 
●  희망공모가액   14,500 ~ 16,500 원  
●  확정공모가   18,000 원
●  공모금액   15,300 (백만원)
●  주간사   DB금융투자
●  주식수: 212,500~255,000 주    
●  청약한도: 21,000~25,000 주

스튜디오 삼익 공모주 청약 일정 상장일

 

스튜디오 삼익 공모주

●  수요예측일   2024.01.17  ~   2024.01.23
●  공모청약일   2024.01.25  ~   2024.01.26
●  배정공고일   2024.01.30 
●  납입일   2024.01.30
●  환불일   2024.01.30
●  상장일   2024.02.06

 

스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과

 

스튜디오 삼익 공모주

●  기관경쟁률  966.90 의무보유확약  5.55%
●  참여건수 (단위:건) 1,942
●  신청주식수 (단위:주) 616,401,834  
●  단순경쟁 966.90:1


스튜디오삼익이 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(1만4500원~1만6500원) 상단을 초과한 1만8000원으로 확정했습니다.

이번 수요예측에는 국내외 1942개 기관이 참여해 총 6억1640만1834주를 신청한 것으로 알려졌습니다. 단순경쟁률은 966.90대 1로 공모금액은 약 153억원, 상장 후 시가총액은 약 760억원 규모가 될 전망입니다. 전체 참여 물량의 99%(가격 미제시 9.5% 포함)가 밴드 상단인 1만6500원 이상의 가격을 제시했고 이 중 약 89%의 기관이 확정 공모가를 초과한 2만원 이상의 가격을 제시했습니다.

상장을 주관한 DB금융투자에 따르면 신청 수량의 99%가 밴드 상단 및 초과 가격을 제시했으나 시장 친화적 공모가로 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추기 위해 공모가를 1만8000원으로 확정하게 됐다고 하는데요, 스튜디오삼익은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 ▲신규 브랜드 론칭 ▲홈퍼니싱 카테고리 확대 ▲해외 시장 진출 등에 활용해 지속 성장의 기틀을 마련할 계획입니다.

 

스튜디오 삼익 공모주 전망

 

스튜디오 삼익 공모주

한국의 이케아로 불리는 온라인 가구 유통 기업 스튜디오삼익의 이번 공모는 2024년 초 투기성 물량을 제외한 여섯 번째 공모입니다. 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있으며, 25일과 26일 양일간 공모 청약을 진행하고 있습니다.

이번 공모를 통해 스튜디오삼익은 공모주식 85만주를 발행해 총 발행주식수를 4,225,498주로 늘릴 계획입니다. 공모가 상단을 기준으로 한 시가총액 목표는 약 700억 원으로 앞서 스튜디오삼익이 2022년 4월 IBKS 13호 스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장 상장을 시도했다가 실패한 전례가 있다는 점을 고려하면 의미 있는 수치입니다.

 

스튜디오 삼익 공모주

스팩 합병은 비상장기업과 합병을 통해 주식시장에 상장하는 것으로, 보통 양사의 기업가치를 평가하는 과정이 수반됩니다. 당시 합병 비율은 1(IBKS 13호):44.9595000(스튜디오삼익)으로 정해졌습니다. 하지만 IBKS 13호 스팩의 주가 하락으로 인해 합병이 진행되지 않았고, 스팩 주주들은 합병을 진행하는 것보다는 2034원에 주식매수청구권을 행사하는 것이 더 유리하다고 판단했습니다.

스튜디오삼익의 밸류에이션은 여러 차례 재조정됐지만 주주총회 정족수 미달로 결국 합병이 무산되면서 스튜디오삼익의 첫 번째 상장 시도가 실패로 돌아갔습니다.

 

이번 2차 상장 희망가 700억 원은 앞선 고평가 이슈를 완화하기 위한 노력으로 보입니다. 이는 이사 2명을 포함한 임직원 14명에 대한 스톡옵션 행사 가격을 2022년 2만원으로 책정한 것에서도 알 수 있습니다. 스톡옵션은 총 83,766주로, 행사 가격을 고려하면 상장 후 회사 주식 가치 상승을 기대할 수 있습니다.

한편, 스튜디오삼익의 최종 공모가는 기관 투자자들의 높은 관심 속에 당초 공모 희망 범위보다 높은 1만 8,000원으로 결정됐습니다. 이에 따라 상장 후 기업가치는 약 760억 원으로 평가되며, 이는 지난 2022년 조정 후 평가한 780억 원에 근접한 수준입니다.

 

스튜디오 삼익 공모주

상장 후 주가가 크게 상승할 가능성이 높아짐에 따라 임직원들의 스톡옵션 행사 가능성도 높아졌습니다. 그러나 두 명의 이사가 자발적으로 스톡옵션의 처분 금지 기간을 규정상 6개월을 넘어 2년 6개월로 연장하여 스톡옵션이 시장에 미치는 즉각적인 영향은 제한적입니다. 

이러한 가격 책정과 공모에 대한 전략적 접근은 스튜디오삼익이 시장의 기대와 회사의 밸류에이션 현실 사이에서 균형을 맞추기 위한 노력으로 보이며, 향후 코스닥 시장 상장을 위한 발판을 마련한 것으로 보입니다.

 

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지금까지 스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일을 정리했습니다. 스튜디오 삼익은 오는 25일과 26일 일반투자자 청약을 거쳐 내달 6일 코스닥 시장에 상장될 예정입니다.

 

스튜디오 삼익 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장일

공모주 최소 청약단위는 20주로 청약증거금은 18만원, 수수료는 2000원입니다. 스튜디오 삼익은 공모주 첫날 오후 2시 기준 17.63대 1의 경쟁률을 보이고 있습니다. 참고로 같은날 진행하는 신영스팩10호는 공모가 2000원, 최소 청약단위는 50주로 청약증거금은 100%를 납입해야 하며 수수료는 2000원입니다. 26일까지 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한 후 코스닥 상장할 예정입니다. 신영스팩10호은 공모주 첫날 오후 2시 기준 4.64대 1의 경쟁률을 보이고 있습니다. 

※ 본 포스팅에서 다루는 내용은 투자의 이익을 보장하지 않으며 개인의 의사결정에 대한 책임은 본인에게 있음을 당부드립니다.

 

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