빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠) 등 정보를 정리해보도록 하겠습니다. 빅토리콘텐츠가 7~8일 이틀 동안 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약에 나섭니다. 이 회사는 ‘발리에서 생긴 일’ ‘쩐의 전쟁’ 등을 제작한 콘텐츠 제작사로 구 빅텐츠로 불리었으며 2014년 코넥스에 상장한 지 9년 만에 코스닥 이전 상장에 도전하는 것입니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

빅토리 콘텐츠는 지난해 322억원의 매출을 올려 전년 대비 52% 증가한 매출을 보여주고 있는데요, 17억원의 영업이익을 거두면서 흑자 전환에도 성공했으며 공모 주식은 46만8200주입니다. 이번 빅토치 콘텐츠 공모주는 100% 신주로 모집하며 공모가는 2만3000원, 공모 자금은 드라마 제작과 기타 운영 자금 등으로 활용할 예정이라고 합니다. 빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠) 등을 자세히 정리해보도록 하겠습니다.

 

 

빅토리 콘텐츠 공모주 상장 정보

 

 

● 총공모주식수 468,200 주
● 액면가 500 원
● 신주모집 : 468,200 주 (100%)
● 희망공모가액 21,000 ~ 23,000 원
● 확정공모가 23,000 원
● 공모금액 10,769 (백만원)
● 주관사 NH투자증권
● 주식수: 117,050~140,460 주
● 청약한도: 3,900~4,600 주

 

● 수요예측일 2023.07.28 ~ 2023.08.03
● 공모청약일 2023.08.07 ~ 2023.08.08
● 배정공고일(신문) 2023.08.10
● 납입일 2023.08.10
● 환불일 2023.08.10.

 

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과

 

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 공모가가 2만3000원으로 확정되었습니다. 빅토리 콘텐츠는 지난달 28일부터 이달 3일까지 5영업일간 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시했는데요, 공모가가 희망밴드 2만1000원~2만3000원의 상단인 2만3000원으로 확정되었습니다. 전체 공모 물량의 75%인 35만1150주 모집에 총 1377개 기관이 참가한 것으로 알려져 있으며 최종 경쟁률 731.17대 1을 기록했습니다.

 

 

빅토리 콘텐츠 수요예측 결과 참여 기관 중 99.4%(가격 미제시 1.4% 포함)가 희망 공모가 밴드 상단 이상의 공모가를 제시했다고 하는데요, 이에 총 107억6860만원의 자금이 이번 공모를 통해 조달될 것으로 보입니다. 모집된 자금은 신규 드라마 제작을 통한 지속적인 콘텐츠 개발과 우수한 작가 및 감독 영입을 위한 계약금으로 활용할 것으로 알려져 있습니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

빅토리 콘텐츠의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 11만7050주를 대상으로 하며, 7~8일 양일간 진행한 뒤 17일 상장할 예정입니다. NH투자증권이 상장을 주관하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

빅토리 콘텐츠는 지난 2003년 설립되어 ‘발리에서 생긴 일’과 ‘쩐의 전쟁’, ‘대물’ 등 우수한 콘텐츠를 다수 선보인 드라마 제작 전문 기업으로 알려져 있습니다. 20여 년간의 드라마 제작 경험과 자체 보유한 지식재산권(IP)을 기반으로 세계 각국으로부터 콘텐츠 판권 및 음악, 광고 수익을 창출하고 있는데요, 지난 2014년에 코넥스 시장에 상장, 이번에 코스닥 이전 상장을 준비 중입니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

매출액은 2021년 212억원, 2022년 322억원으로 늘었으나 2021년 19억원 영업손실과 12억원의 순손실을 기록하며 적자를 낸 바 있습니다. 지난해 패션 유통 기업 에프앤에프(F&F)가 경영권을 인수하였고 이를 통해 경영 정성화에 나서면서 2022년 다시 17억원의 영업이익과 13억원의 순이익을 기록하게 되었는데요, 흑자 전환에도 성공했습니다. 다만 올해 1분기 매출액은 9억원, 11억원의 영업손실과 9억원의 순손실로 다시 적자 전환한 것으로 나타나고 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

빅토리 콘텐츠는 '신속이전상장'을 통해 상장에 도전하는 것입니다. 이는 코넥스에서 코스닥 이전 상장을 지원하기 위한 제도로 시가총액 300억원 이상, 최근 사업연도 매출액 100억원 이상 등 일정 요건을 충족하면 가능한 제도로서 계속성, 경영안정성 심사를 받지 않는다는 차이점이 있습니다.

 

빅토리 콘텐츠의 최대주주는 F&F로 지난해 유상증자 참여와 조윤정 대표 지분을 인수해 50.77%를 보유 중인 것으로 알려져 있으며 조 대표는 19.02%를 보유하고 있습니다.

 

 

올해 코스닥 이전상장에 나서는 다섯 번째 주자인 빅토리 콘텐츠는 앞서 도전한 기업들에 비해 공모구조가 시장 친화적이라는 평가가 나오고 있는데요, 모회사인 F&F는 빅텐츠 인수와 F&F엔터테인먼트 설립, 아이돌 기획·제작 투자 등에 참여하며 종합 엔터테인먼트 기업으로 영역을 넓히고 있는 상황입니다.

 

 

모기업(F&F)에 대한 매력도와 기업공개(IPO) 시장에서 투자자들의 선호도가 높은 콘텐츠 기업 이라는 점에서 기관 수요예측과 함께 일반청약에서도 모두 흥행할 가능성이 큰 것으로 점쳐지고 있는데요, 최근 코스닥 이전상장 기업들의 성적이 저조한 편이라는 것과 현재 콘텐츠 제작사들의 주가흐름이 부진하다는 점에서 부담 요인은 있습니다.

 

참고로 올해 코스닥으로 이전상장을 추진해 성공한 기업은 시큐센, 이노진, 토마토시스템, 프로테옴텍 등 모두 4곳인데 이 중 시큐센을 제외하고는 모두 공모가를 하회하고 있는 상황입니다.

 

 

빅토리 콘텐츠 수요예측이 지난달 28일부터 3일까지 총 5영업일 간 진행된 것은 금융당국의 제도 개편 이후 수요예측 기간을 늘린 첫 사례이기도 합니다.

 

당초 빅토리 콘텐츠의 희망 공모가 밴드 산출 시 비교기업은 사업, 재무, 일반 유사성 검토 과정을 거친 에이스토리, 스튜디오드래곤, 삼화네트웍스 등 총 3개 회사로 알려져 있는데요, 이들 기업의 최근 12개월 실적을 기준으로 평균 PER인 27.68배를 빅텐츠에 적용했다는 설명입니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

밸류에이션 책정은 빅텐츠의 2023년 추정 순이익(36억원)을 활용했으며 추정 당기순이익에 연 20% 수준의 할인율을 적용한 것으로 설명하고 있습니다. 이에 따른 2023년 추정 당기순이익의 반기말 현재 가치는 33억원 수준으로 이를 적용 주식수(314만4610주)로 나누면 주당순이익은 1059원, 주당순이익에 PER(27.68)을 적용하면 주당 평가가액은 2만9323원이 나옵니다.상장예정주식수(314만4610)주를 감안할 경우 예상 시가총액은 723억원 수준이니 참고하시기 바랍니다.

 

 

지금까지 빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠) 등을 정리했습니다. 일각에서는 빅텐츤의 지난 5년간 △2021년 12억 순손실 △2020년 6억 순이익 △2019년 33억 순손실 △2018년 107억원 순손실 기록을 바탕으로 수익이 불안정한 기업이라는 평가도 나오고 있습니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

지난 1분기상 기준으로 -9억4000만원의 순손실 시현하고 있는 상황이기도 한데요, 빅토리 콘텐츠 측은 최근 TV 광고 시장이 회복되고 있고, 진짜가 나타났다, 완벽한 가족, 소실점 등 하반기 주요 기대작 편성이 계획돼 있기 때문에 올해에도 성장세가 이어질 것이라고 설명하고 있습니다.

 

빅토리 콘텐츠 공모주 수요예측 결과 청약 분석 (빅텐츠)

 

상장직후 물량도 유의해야 하는데요, 상장예정주식수 314만4610주 중 약 36.16%에 해당하는 113만7022주는 상장 직후 유통가능한 물량(상장일부터 매도가 가능)이기 때문에 주식가격이 하락할 가능성이 있기 때문입니다. 빅텐츠의 최대주주인 (주)에프엔에프가 보유한 134만6969주(상장예정주식수의 42.8%), 조윤정 대표이사의 보유주식인 50만4505주(16%)는 상장일로부터 1년간 매각이 제한되어 있으며 기관투자자 보유 물량 중 보통주 13만2500주(4.21%)는 상장 후1개월간 의무 보유될 예정이니 참고하시기 바랍니다. 정리해드린 정보는 단순 참고용이며 투자의 판단 책임을 개인에게 있음을 당부드립니다.

 

2023.07.31 - [정보] - 금시세 1돈가격 오늘 금값 금한돈가격 전망

금시세 1돈가격 오늘 금값 금한돈가격 전망

2023.07.27 - [정보] - 파두 공모주 청약일정 수요예측 결과 주관사 상장 관련주 총정리

파두 공모주 청약일정 수요예측 결과 주관사 상장 관련주 총정리

2023.07.26 - [정보] - 포스코 홀딩스 목표주가 실적발표 주가전망 총정리

포스코 홀딩스 목표주가 실적발표 주가전망 총정리

2023.06.30 - [정보] - 반도체 관련주 (AI 반도체 대장주) 총정리

반도체 관련주 (AI 반도체 대장주) 총정리