퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정을 정리해보도록 하겠습니다. 반도체 설계자산(IP) 개발 전문기업 퀄리타스반도체의 최종 공모가가 확정되었습니다. 희망공모밴드(1만3000~1만5000원) 상단을 초과한 1만7천원으로 확정되었는데요,

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

 

퀄리타스반도체는 지난 6~13일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했으며 국내외 총 2039개사가 참여했습니다. 올해 수요예측 기관투자자 참여율 역대 최대를 기록한 퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정 등을 자세히 정리해보도록 하겠습니다.

 

 

퀄리타스반도체 공모주 청약 일정

 

 

● 총공모주식수 1,800,000 주
● 액면가 500 원
● 신주모집 : 1,800,000 주 (100%)
● 희망공모가액 13,000 ~ 15,000 원
● 확정공모가 17,000 원
● 공모금액 30,600 (백만원)
● 주관사 한국투자증권
● 주식수: 450,000~540,000 주
● 청약한도: 7,500~9,000 주

 

● 수요예측일 2023.10.06 ~ 2023.10.13
● 공모청약일 2023.10.18 ~ 2023.10.19
● 배정공고일 2023.10.23
● 납입일 2023.10.23
● 환불일 2023.10.23
● 상장일 2023.10.27

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과

 

 

● 확정공모가 17,000 원
● 주당액면가 : 500 원
● 희망공모가액 : 13,000 ~ 15,000 원
● 총공모주식수 1,800,000 주
● 공모금액 : 30,600 (백만원)

● 기관경쟁률 818.52:1
● 의무보유확약 22.25%
● 참여건수 (단위:건) 2,039
● 신청주식수 (단위:주) 916,409,600
● 단순경쟁 818.52 :1

 

 

퀄리타스반도체 공모주 공모가

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

 

퀄리타스반도체가 최종 공모가를 희망공모밴드(1만3000원~1만5000원) 상단 초과 금액인 1만7천원으로 확정했습니다.

 

퀄리타스반도체의 수요예측 경쟁률은 818.5대1로 집계됐으며 퀄리타스반도체 수요예측에 참여한 기관들 모두가 희망공모밴드 상단 이상 가격을 제시했습니다. 가격미제시를 제외한 97.8%의 기관이 상단 초과 가격을 제시한 것으로 나타났습니다.

 

 

의무 보유 확약 비율은 26.3%이고, 특히 확약을 건 기관 중 절반인 266개 기관이 6개월 확약을 제시했는데요, 퀄리타스반도체의 성장성에 대한 높은 신뢰를 나타낸 것이라 볼 수 있습니다. 모집 총액은 306억원, 상장 후 시가총액은 1733억원(우선주 미포함) 규모 정도입니다.

 

상장주관사인 한국투자증권 측에 따르면 인공지능(AI) 시대에 인터커넥트 IP는 고(高)성장성을 지닌 분야로 평가받고 있는데 현재 높은 시장가치를 인정받고 있는 시놉시스와 케이던스, M31 등 유사 회사 대비 시장친화적인 공모가를 제시한 점이 경쟁력으로 작용한 것으로 분석하고 있습니다.

 

 

퀄리타스반도체 공모주 분석

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

 

퀄리타스반도체는 삼성전자 출신의 IP 설계 전문가들이 2017년 2월 설립한 반도체 IP 개발사로 초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스 사업을 영위하고 있는 회사인데요, 주요 전방 산업은 방대한 데이터로 인해 초고속 인터커넥트 기술의 중요성이 부각되고 있는 인공지능(AI), 자율주행, 데이터센터, 초고해상도 디스플레이 등으로 알려져 있습니다.

 

 

퀄리티반도체의 핵심기술은 '서데스(SERDES)'라고 하는데요, 이는 SoC(System on Chip) 내 저속 병렬 데이터를 모아 고속 직렬 데이터로 만든 후 하나의 채널로 초고속 전송하는 기술로써 SoC 개발에서도 핵심 인프라로 꼽힙니다.

 

퀄리타스반도체는 이를 기반으로 사업 초기부터 삼성전자 파운드리 및 SoC 개발 업체들과 공고한 협업 관계를 구축해왔으며 설립 2년 만인 2019년에는 삼성전자의 파운드리 협업 생태계인 'SAFE'의 IP 핵심 파트너로 선정되기도 했습니다. 또한 최첨단 설계기술 및 IP 양산 이력을 확보하여 현재까지 삼성전자의 최첨단 반도체 공정에서 개발 및 양산 이력을 쌓으며 입지를 공고히 하고 있는 것으로 분석됩니다.

 

다만, 높은 사업성에 비해 재무건전성은 낮은 편이라고 볼 수 있는데요, 전문가들은 이에 대해 설립 직후부터 빠른 속도로 매출을 늘려왔으나, 현재까지 흑자전환은 달성하지 못했기 때문으로 파악하고 있습니다. 퀄리타스반도체의 지난해 매출액은 107.9억 원으로 전년 대비 173% 증가했으며 같은 기간 영업손실은 36.7억 원, 당기순손실은 22.8억 원을 기록한 바 있습니다.

 

 

긍정적인 부분은 전년 대비 적자폭이 줄어들었다는 점으로써 이는 지난해 영업활동 현금흐름이 3.2억 원으로 당기순손실 규모가 축소되었기 때문이라고 볼 수 있습니다. 즉, 전년 순유출에서 순유입으로 전환된 것입니다.

 

투자활동 현금흐름은 2021년 -8.1억 원에서 2022년 -33.1억 원으로 순유출액이 25억 원가량 증가했으며 지난해 퀄리타스반도체는 기계장치, 비품, 시설장치 등 유형자산 취득에 20.8억 원을 새롭게 투입한 것으로 나타납니다.

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

 

재무활동 현금흐름은 49.7억 원인데 이는 전년 대비 순유입액이 21.8억 원 증가한 것입니다. 또한 2022년 3월 70억 원 규모의 상환전환우선주를 발행한 것이 주요 원인이라고 볼 수 있는데요, 참고로 지난해 말 기준 퀄리타스반도체의 상환전환우선주부채는 86.4억 원 수준입니다.

 

 

지금까지 퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정 등을 정리했습니다. 퀄리타스반도체는 초미세공정 시장에 대응해 이번 IPO로 확보한 자금을 신규 IP 개발 및 포트폴리오 확장에 투입할 계획이라고 밝혔습니다.

 

퀄리타스반도체 공모주 수요예측 결과 공모가 청약 일정

 

퀄리타스반도체는 국내 최대규모의 IP 설계분야 인력을 보유하고 있으며 특히 인터페이스의 핵심인 서데스(SERDES) 기술력에 있어 세계적인 기술경쟁력을 갖춘 점이 높이 평가되고 있는데요, 삼성전자의 파운드리 핵심 파트너로 선정돼 IP 상업화 이력을 확보해 나가고 있다는 점에서 눈길을 끕니다. 퀄리타스반도체는 오는 18일부터 19일까지 한국투자증권을 통해 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 상장예정일은 27일이니 참고하시기 바랍니다.

 

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