알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정 총정리

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정 등을 자세히 정리해보도록 하겠습니다. 전기차 알루미늄 부품 전문 기업 알멕은 지난 15~16일 기관 투자자 수요예측을 진행한 바 있습니다. 결과적으로 흥행몰이에 성공했다는 평가인데요,

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

알멕은 공모가를 5만원에 확정했는데 이는 당초 공모 희망밴드 최상단인 4만5000원을 웃도는 수준입니다. 이제 일반투자자 청약이 오는 20일~21일 진행될 예정인데 투자자들 사이에서는 알멕 기업가치의 적정 여부와 주가 향방에 관심이 쏠리고 있는 분위기입니다. 알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정 등을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

알멕 상장 정보

 

 

● 종목코드 354320
● 업종 1차 비철금속 제조업
● 대표자 신상호 기업구분 중소일반
● 본점소재지 경남 창원시 성산구 공단로 148 (신촌동)
● 대표전화 055-260-0400
● 최대주주 다이엑스 32%
● 총공모주식수 1,000,000 주
● 액면가 500 원
● 신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
● 희망공모가액 40,000 ~ 45,000 원
● 확정공모가 50,000 원
● 공모금액 50,000 (백만원)
● 주간사 NH투자증권
● 주식수: 250,000~300,000 주
● 청약한도: 10,000~12,000 주

 

알멕 공모주 수요예측 결과

 

 

● 참여건수 (단위:건) 1,772
● 신청주식수 (단위:주) 1,272,922,000
● 기관경쟁률 1,697.23:1
● 의무보유확약 51.12%
● 신규상장일 2023.06.30
● 확정공모가 50,000 원
● 주당액면가 : 500 원
● 희망공모가액 : 40,000 ~ 45,000 원
● 총공모주식수 1,000,000 주
● 공모금액 : 50,000 (백만원)

 

알멕은 지난 15~16일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하였으며 공모가액을 5만원으로 확정했습니다. 당초 공모 희망밴드인 4만~4만5000원을 초과한 수준인데요, 총 공모금액은 약 500억원, 상장 후 시가총액은 약 2983억원이라고 합니다. 그간 알멕은 공모 희망밴드 기준 최대 기업가치가 2687억원으로 추산되어 왔습니다. 따라서 업계에서는 이를 감안하면 이 보다 더 높은 가치를 인정받았다는 분위기입니다.

 

이번 수요예측에는 국내외 총 1772개 기관이 참여해 1697.23대 1의 경쟁률을 기록했으며 참여 기관 중 98.71%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌습니다.

 

 

알멕 공모주 청약 일정

 

 

● 수요예측일 2023.06.14 ~ 2023.06.15
● 공모청약일 2023.06.20 ~ 2023.06.21
● 배정공고일 2023.06.23
● 납입일 2023.06.23
● 환불일 2023.06.23
● 상장일 2023.06.30

 

알멕 공모주 일반 청약은 오는 20~21일 실시하며, 청약 증권사는 NH투자증권에서 맡았습니다. 알멕의 상장예정일은 오는 29일인데요, 알멕에 따르면 상장을 통해 확보할 자금을 시설자금(300억원) 등에 활용할 계획이라고 합니다.

 

알멕은 어떤 회사?

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

알멕은 알루미늄 압출 소재·부품 전문 기업으로 주요 사업은 전기차 전용 제품입니다. 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩 프레임, 전기차 플랫폼 프레임 등을 개발 생산하고 있는 것으로 알려졌는데요, 회사의 주요 사업인 알루미늄 압출 모듈 케이스 부문은 국내 시장 점유율 1위라는 설명입니다. 알멕의 주요 고객사로는 LG에너지솔루션·SK온·GM·RIVIAN·LUCID 등이 있습니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

매출액은 2021년 828억원에서 지난해 1567억원으로 급성장하고 있는 추세인데요, 올해는 1분기에만 537억원의 매출을 올렸다고 합니다. 2021년 68억원의 영업손실과 135억원의 당기순손실을 냈었으나 지난해부터 흑자로 전환하여 영업이익은 112억원, 당기순이익은 54억을 기록했습니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

알멕 최대주주는 비상장사 다이엑스(31.87%)입니다. 다이엑스는 알멕 박준표 부회장이 지분 66.7%를 보유한 비상장사로 2대 주주 유한회사인 아리아(29.41%)와 지분율 차이가 크지 않습니다. 2년간 의결권 행사 협조 약정을 맺고, 상장일 이후 다이엑스는 2년 아리아는 1년간 지분을 매각하지 않기로 합의했다는 설명입니다.

 

 

대표 주관사인 NH투자증권에 따르면 희망 공모가액 책정 시 밸류에이션을 위해 알멕의 2024년 추정 당기순이익(352억원)을 활용했다고 합니다. 추정 당기순이익에 연 20% 수준의 할인율을 적용했다고 하는데요, 2024년 추정 당기순이익의 올해 1분기 말 현가는 255억원 수준으로 이를 적용주식수(639만주)로 나누면 주당순이익이 3998원 정도 나온다고 합니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

주당순이익에 PER(13.7배)를 적용하면, 주당평가가액은 5만4790원이며 NH투자증권은 적정 할인율 26.99~17.87%를 적용한 바 있습니다. 다만, 일각에서는 2024년 추정 순이익이 장밋빛 전망이라는 지적도 나오고 있는데요, 알멕은 지난해 55억원의 순이익을 시현하고, 2020년 135억원 가량의 순손실을 기록한 바 있기 때문입니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

알멕 측은 주조 제품 매출이 2023년 하반기 이후 생산설비가 확충되면서 긍정적인 영향을 받을 것이라고 전망하고 있습니다. 이를 기반으로 2024년 당기순이익을 352억원으로 추정하고 있는데 주요 제품인 알루미늄 압출 제품이 오는 2024년 기준 2924억원, 같은 기간 알루미늄 주조 제품은 1946억원의 매출을 시현할 것이라는 예측입니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

참고로 알멕은 테슬라(이익미실현) 요건을 적용해 일반청약자에게는 환매청구권을 부여한다는 방침입니다. 따라서 이번 공모에서 의무적으로 부여되는 3개월의 환매청구 기간에 주관회사가 자발적으로 3개월을 추가해 총 6개월의 환매청구권 행사 기간이 보장되는 셈입니다.

 

환매청구권 : 일반청약자가 공모 청약을 통해 배정받은 주식을 상장일부터 일정기간 동안 기준가로 매도할 수 있는 권리

 

 

지금까지 알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정 등을 정리했습니다. 알멕의 상장공모는 100% 신주모집(100만주) 방식으로 진행됩니다. 청약은 주관사인 NH투자증권을 통해 청약할 수 있는데요, 공모가는 5만원, 상장일 유통물량은 31.53%(우선주 제외, 183만3048주)입니다.

 

알멕 공모주 상장 수요예측 결과 청약 일정

 

업계에서는 상장 직후 유통가능물량이 31% 수준인 점에 유의해야 한다고 지적합니다. 알멕의 상장예정주식수 597만주 중 유통가능물량이 약 31.56%에 해당하는 183만3048주 정도인데요, 이는 상장일 직후 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 주가가 하락할 가능성이 있기 때문입니다. 참고로 코스닥에 상장한 기업들의 평균 유통 가능 물량이 30% 안팎이기 때문에 업계 평균 수준이긴 하지만 최근 대내외 변동성 확대로 투자자들의 입장에서는 부담이 될 수 있을 것으로 보입니다. 알려드린 정보는 단순히 참고용이며 실제 투자의 판단은 본인이 하는 것임을 당부드립니다.

 

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