큐라티스 공모주 수요예측 결과 청약 일정 총정리

큐라티스 공모주 수요예측 결과 청약 일정 등을 총정리해보도록 하겠습니다. 큐라티스는 백신 개발 전문 바이오기업으로 성인, 청소년용 결핵백신 'QTP101'을 주력 파이프라인(신약개발 프로젝트 목록)으로 두고 있습니다.

 

큐라티스 공모주 수요예측 결과 청약 일정 총정리

 

또한 코로나19 백신도 개발하고 있는 것으로 알려졌는데요, 큐라티스 공모주의 공모가는 4000원에 확정되었습니다. 당초 큐라티스의 희망 공모가밴드는 6500~8000원으로 350만주를 모집하고, 227억5000만~280억원을 조달할 예정이었으나 공모가 하향조정으로 공모금액은 140억원으로 축소됐다고 볼 수 있습니다. 큐라티스 공모주 수요예측 결과 청약 일정 등을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

큐라티스 공모주 청약 일정

 

 

수요예측일 : 2023.05.30 ~ 2023.05.31
공모청약일 : 2023.06.05 ~ 2023.06.07
배정공고일 : 2023.06.09
납입일 : 2023.06.09
환불일 : 2023.06.09
상장일 : 2023.06.15

 

큐라티스 공모주 수요예측 결과

 

큐라티스 공모주

 

확정공모가 : 4,000 원
주당액면가 : 500 원
희망공모가액 : 6,500 ~ 8,000 원
총공모주식수 : 3,500,000 주
공모금액 : 14,000 (백만원)
참여건수 (단위:건) : 435
신청주식수 (단위:주) : 138,824,000
단순경쟁 : 52.89:1

 

 

큐라티스 공모주 공모 정보

 

큐라티스 공모주

 

종목코드 : 348080
업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
대표자 : 조관구
기업구분 : 중소일반
매출액 : 1,589 (백만원)
법인세비용차감전 계속사업이익 : -20,375 (백만원)
순이익 : -20,375 (백만원)
자본금 : 12,713 (백만원)
총공모주식수 : 3,500,000 주
액면가 : 500 원
신주모집 : 3,500,000 주 (100%)
희망공모가액 : 6,500 ~ 8,000 원
확정공모가 : 4,000 원
공모금액 : 14,000 (백만원)
주간사 : 대신증권,신영증권
주식수 : 875,000~1,050,000 주
청약한도 : 30,000~36,000 주

 

큐라티스는 지난달 30~31일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하였는데 이번 수요예측에는 전체 공모물량의 75%인 262만5000주 모집에 총 435건의 기관투자자가 참여했습니다. 52.89대 1의 경쟁률을 기록했는데요, 참여기관의 약 95%가 밴드 하단(6500원)보다 낮은 가격을 제시한 점을 반영하여 공모가를 결정했다고 합니다. 모집 예상금액은 227억원에서 140억원으로 줄었다고 볼 수 있습니다.

 

큐라티스 공모주

 

큐라티스는 조달한 자금을 성인 및 청소년용 결핵 백신 후보물질 ‘QTP101’의 임상2b/3상 진행에 주로 이용할 예정이라는 설명이며 현재 큐라티스는 성인 및 청소년용 결핵 백신 QTP101을 주력 파이프라인으로 개발 중에 있다고 합니다. 현존하는 유일한 결핵 백신은 영유아 대상의 BCG로, 접종 후 10~15년이 지나면 백신효과가 사라지는 한계점이 있기 때문에 큐라티스가 BCG로 형성된 생체의 면역반응을 부스팅하는 성인 및 청소년용 결핵 백신을 개발 중이라는 설명입니다. 이는 지난해 식품의약품안전처로부터 글로벌 통합 2b/3상에 대한 임상시험계획(IND) 승인을 받은 바 있습니다.

 

큐라티스 공모주

 

큐라티스는 위탁개발생산(CDMO)을 통해 지난해 84억원, 올해 1분기 약 4억의 매출을 기록했는데, 같은 기간 영업손실이 214억, 47억원에 달한 것으로 알려졌습니다. 당기순손실도 지난해 357억원, 올해 1분기 54억원으로 적자를 기록하고 있는데요, 특히 지난해 완전자본잠식 상태에 놓이는 등 재무상황이 좋지 않았습니다.

 

회사는 상장 직후 전환우선주 등을 보통주로 전환해 자본잠식을 일부 해결한다는 계획이었으나 확정공모가가 예상보다 낮아지면서 이번 공모를 통해서도 완전히 자본잠식에서 벗어나긴 어려울 것이라는 전망입니다.

 

 

큐라티스의 반기말 자본잠식률이 50%를 넘으면 코스닥 상장규정에 따라 8월 반기검토보고서 제출 시 '투자주의 환기종목'에 지정되며 상장 후에도 추가로 자금조달을 해야 하는 상황이라는 뜻이 됩니다. 또한 계획대로 보통주로 전환하면 기존 주주들의 지분 가치가 희석될 가능성이 있어 경영권 안정화에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주의해야 한다는 조언입니다.

 

큐라티스 공모주

 

지금까지 큐라티스 공모주 수요예측 결과 청약 일정 등을 살펴봤습니다. 큐라티스는 총 350만주를 100% 신주모집하고, 5일과 7일에 나눠서 청약을 진행하게 되는데요, 임상개발자금, 운영자금 등에 자금을 사용할 예정인 것으로 알려졌으며 대신증권과 신영증권이 공동 대표주관사를 맡았습니다. 두 회사 모두 청약일 전에 계좌가 개설돼 있어야만 청약할 수 있으니 참고하시구요, 상장일 유통가능물량은 42.77%입니다. 큐라티스는 이달 중순 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 알려드린 정보는 단순 참고용이며 실제 투자의 판단은 본인이 해야함을 당부드립니다.

 

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